Старший оперуполномоченный Марина Орлинская готова простить «служебный обман» Василия Мельникова. Водитель маршрутки Фёдор Капустин собирается переехать в Краснодар к своей невесте, следователю Надежде Гавриловой, чтобы сыграть с ней свадьбу. Даже младший опер Ваня Ухтин наконец остепенился и впервые по-настоящему верен своей девушке. Однако хрупкое счастье быстро рушится, и каждому предстоит усомниться в правильности своих решений. Даже победа над криминальным авторитетом Глюком-Юрьевым окажется пирровой.

Май 1988 года. Близится выпускной вечер, и в компании школьных тусовщиц разгорается нешуточная борьба за корону королевы бала. Но в числе претенденток оказывается дерзкая аутсайдерша, а остальные девушки начинают таинственным образом исчезать.

Обычный петербургский парень Макс получает травму головы и теряет память о событиях последних дней. Все, что он помнит, — свою возлюбленную Настю, к которой хочет вернуться. Стараясь восстановить недавние события, Макс узнает, что девушка планировала отправиться на ретрит, но пропала без вести. Остаётся выяснить, кто виноват в пропаже девушки, и какие события привели к трагедии.

1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в валлийскую деревушку, чтобы заняться своими проектами. Оба работают со звуком: Дафна создаёт мелодии из звуков, которые муж-звукорежиссёр записывает на портативный микрофон. Однажды во время записи Дарси падает в некий магический круг, а на следующий день к ним заявляется якобы сосед — подросток, который постепенно втирается к паре в доверие и начинает рассказывать про разные верования этих краёв.